NOTRE MISSION :
Vous accompagner sur les aspects civils, fiscaux, juridiques ou financiers de votre patrimoine, en collaboration avec vos conseils habituels Notaires, Avocats ou Experts-comptables.
NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
Vous accompagner dans le temps et adapter les stratégies en fonction des changements personnels et/ou professionnels intervenant tout au long de votre vie et celle de vos proches.
STRATÉGIE ET ORGANISATION PATRIMONIALE :
Après recueil des informations concernant votre situation globale actuelle et vos objectifs, nous élaborons une stratégie vous permettant d’optimiser vos situations patrimoniale, financière, fiscale présentes et à venir.
INVESTISSEMENT FINANCIER :
A titre personnel : Assurance-vie, compte-titre, PEA, Epargne retraite, produits de défiscalisation …
A titre professionnel : Placement de trésorerie d’entreprise, contrats retraite, Prévoyance collective et santé, Epargne salariale…
INVESTISSEMENT IMMOBILIER :
Nous sélectionnons pour vous des solutions d’investissement immobilier correspondant à votre objectif et à votre situation :
– Acquisition d’immobilier assorti ou non d’un dispositif fiscal
– Acquisition de parts de Sociétés immobilières …
CONSEIL AUX ENTREPRISES :
– Optimisation de l’organisation professionnelle (Statut du chef d’entreprise, Holding…)
– Mise en place des solutions de prévoyance et de retraite
– Epargne Salariale (PEE – PERCO…)