Une équipe experte en gestion de patrimoine

Des compétences variées et complémentaires…

Depuis plusieurs année la profession de conseiller en gestion de patrimoine s’est réglementée. Sélène Patrimoine apporte un soin tout particulier à respecter la réglementation en vigueur en ayant les accréditations nécessaires à l’exercice de notre profession sur Angers, Nantes et Pornic.

Conformément aux dispositions de l’article 325-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, toute société de gestion de patrimoine doit informer ses clients de ses statuts réglementés et de ses principaux établissements promoteurs.

Sélène Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 003 217 (consultable sur le site www.orias.fr) et dispose des compétences suivantes :  

 

  • Conseiller en investissement financier adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Nous sélectionnons, auprès des principaux acteurs du marché, les solutions d’investissement les plus adaptées à la situation de nos clients tout en respectant leurs objectifs.

  • Courtage en assurance dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce : Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 44012016000014270 délivrée par la CCI Nantes / Saint Nazaire. Conformément à la Loi Hoguet du 2 janvier 1970, cette carte nous permet de rechercher pour vous les solutions immobilières adaptées à vos besoins et d’en assurer la commercialisation et le suivi.

  • La Compétence Juridique Appropriée nous reconnaît le droit d’effectuer, à titre accessoire, des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé.

  • Assurance professionnelle RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.